Un hombre comienza a sospechar que algo extraño está ocurriendo cuando investiga a las víctimas de un inteligente asesino. Su siguiente paso es entregar la lista de los fallecidos a un agente de inteligencia amigo suyo. Tras cederle la lista, muere por la explosión de una bomba colocada en el avión en el que viajaba. Ahora, la misión de su amigo es continuar con el caso.

Una rareza que concentra la participación de grandes figuras del cine en papeles curiosos y convierte su atractivo en tratar de hallar a las estrellas ocultas bajo extraños maquillajes (por ejemplo: Burt Lancaster como una mujer), y así. Dirigida por John Huston, constituye una pelicula olvidada, mezcla de misterio y comedia negra, pero seguida por los cinéfilos con interés y cierta expectativa.