Centrada en la época de la Guerra Fría -año 1963-, Elisa, una joven muda que entra a trabajar en un laboratorio estadounidense al que llega un anfibio. Una criatura de origen submarino que impresiona por varias de sus cualidades. Sin embargo, entre estos dos personajes florece un amor singular, que evidentemente no es bien visto por los demás. Una historia muy parecida a "La bella y la Bestia", pero más actual. Aunque el mensaje en contra de la discriminación es claro, también el cineasta quiso con él impregnar tintes políticos de una manera más fantasiosa.